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Paris - Total a placé avec succès un nouveau financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une structure combinant l’émission d’obligations convertibles, remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. L’obligation « synthétique » résultant de ces deux produits n’a pas d’impact dilutif sur le capital.
Cette opération permet à Total d’accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles d’une émission obligataire classique.
Les obligations arriveront à maturité le 2 décembre 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l’action. Ce prix de référence de l’action sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes pondérées par les volumes des cours de l’action Total sur le marché réglementé d’Euronext à Paris converties en dollar et constatées sur une période de dix jours de bourse consécutifs à compter du 26 novembre 2015 inclus.
Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des obligations aux besoins de financement généraux du Groupe.
Les teneurs de livre associés mettront en place des opérations de couverture en lien avec les options d’achat, y compris pendant la période de fixation du cours de référence.