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Paris - Total lance un nouveau financement obligataire d’un montant d’environ 1,2 milliard de dollars à travers une structure combinant l’émission d’obligations convertibles non-dilutives et remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Total en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. La combinaison de ces deux produits créera un financement obligataire synthétique sans dilution pour les actionnaires, équivalent à une émission obligataire classique. La maturité des obligations sera de sept ans.
Il est prévu qu’un ou plusieurs teneurs de livre associés mettent en place des opérations de couverture des options d’achat.
Total a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des obligations pour les besoins de financement généraux du Groupe. Il est prévu que les modalités finales des obligations soient annoncées ce jour.
Les obligations seront offertes dans le cadre d’un processus accéléré de construction du livre d’ordres via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, de l’Australie, du Canada et du Japon. Aucun prospectus, document d’offre ou document similaire ne sera préparé en rapport avec l’offre des obligations.
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