Total et SunPower créent un nouveau leader mondial de l'industrie solaire

15/06/2011

Actualités

15 juin 2011 : Succès de l'offre publique d'achat amicale – résultats préliminaires

Total (CAC: TOTF.PA) et SunPower Corp. (NASDAQ: SPWRA, SPWRB) annoncent le succès de l'offre publique d'achat amicale de Total sur SunPower visant à créer un nouveau leader mondial de l'énergie solaire.

« Ce jour marque le premier chapitre d'une nouvelle histoire pour Total dans l'industrie solaire, a déclaré Philippe Boisseau, directeur général Gaz et Energies Nouvelles de Total. La filière a maintenant besoin d'acteurs industriels intégrés, solides financièrement, présents mondialement et à l'avant-garde de la technologie pour gagner la bataille de la compétitivité. En combinant les atouts des deux groupes, c'est un tel acteur que nous construisons : SunPower sera le pivot des activités solaires de Total. »

« L'investissement de Total renforce SunPower. Cela permet d'accélérer notre croissance sur un marché en développement et d'augmenter notre capacité de R&D, qui nous a permis de mettre au point une technologie inégalée en termes d'efficacité énergétique, a ajouté Tom Werner, président-directeur général de SunPower. En s'appuyant sur nos complémentarités, SunPower et Total vont contribuer à l'évolution de l'approvisionnement énergétique mondial. »

Total a accepté le paiement de 30 220 701 actions de classe A (environ 52,2%) et 25 220 000 actions de classe B (environ 60%) au prix de 23,25 dollars par action, soit un montant total d'environ 1,3 milliards de dollars. Des ajustements auront lieu après l'expiration de la période de livraison garantie le 17 juin 2011.


Détails de l'opération

Sur la base des premiers comptages effectués par Computershare Trust Company N.A.,30 220 701 actions de classe A de SunPower (environ 52,2%) et 31 208 640 actions de Classe B de SunPower (environ 74,2%), ont été valablement apportées à l'offre et non retirées. De plus,16 964 440 actions de classe A (environ 29,3%) et 16 690 665 actions de classe B (environ 39,7%) ont été apportées dans le cadre de la procédure de livraison garantie ; ces actions pourront être délivrées par les porteurs au dépositaire à l'expiration de la période de livraison garantie le 17 juin 2011. L'offre publique d'achat amicale a expiré le mardi 14 juin 2011 à minuit, heure de New York.* 

En conséquence, Total a accepté le paiement de 30 220 701 actions de classe A et 25 220 000 actions de classe B au prix de 23,25 dollars par action, soit un montant total d'environ 1,3 milliards de dollars.Si le nombre confirmé d'actions de classe A valablement apportées à l'offre et non retirées à l'expiration de la période de livraison garantie excède 34 144 400, Total envisagera d'exercer son droit d'acquérir des actions supplémentaires au prix de 23,25 dollars, à concurrence de 60% des actions de classe A en circulation à la clôture du 13 juin 2011.

Dans la mesure où plus de 60% des actions de classe B de SunPower ont été apportées à l'offre, l'opération portant sur les actions de classe B est soumise à un ajustement au prorata.
L'opération portant sur les actions de classe A de SunPower sera soumise à un ajustement au prorata seulement si le nombre confirmé d'actions de classe A valablement apportées à l'offre et non retirées à l'expiration de la période de livraison garantie excède 60% des actions de classe A en circulation à la clôture du 13 juin 2011.
Sur la base des premiers comptages, si toutes les actions apportées dans le cadre des procédures de livraison garantie ne sont pas confirmées, il n'y aura pas d'ajustement pour les actions de classe A et le taux d'ajustement sera d'environ 80,8% pour les actions de classe B. Si toutes les actions apportées dans le cadre des procédures de livraison garantie sont confirmées, le taux d'ajustement sera d'environ 73,6% pour les actions de classe A et 52,7% pour les actions de classe B.

Le nombre d'actions valablement apportées et non retirées ainsi que les taux d'ajustement sont indicatifs et seront vérifiés par Computershare Trust Company N.A., dépositaire de l'offre, qui assurera le règlement-livraison de toutes les actions apportées (y compris les actions actuellement apportées dans le cadre des procédures de livraison garantie). Le nombre définitif d'actions valablement apportées et non retirées ainsi que le taux d'ajustement définitif sera annoncé rapidement à l'issue du processus de vérification. Le dépositaire procédera ensuite dans les plus brefs délais au règlement de toutes les actions valablement apportées et acceptées dans le cadre de l'offre publique d'achat et restituera toutes les autres actions apportées.

Après la réalisation de l'opération, les actions de SunPower continueront d'être négociées sur le Nasdaq sous les symboles « SPWRA » et « SPWRB ».

à propos de SunPower
 
SunPower Corp. conçoit, fabrique et fournit les modules et panneaux solaires les plus fiables et offrant le meilleur rendement du marché. Le groupe met ses 25 ans d'expérience au service des particuliers, entreprises, pouvoirs publics et producteurs d'électricité et leur garantit un rendement maximum pendant tout le cycle de vie de l'installation. Le groupe a son siège à San José, en Californie et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Pour plus d'informations, connectez-vous à www.SunPowercorp.com

à propos de Total

Total est l'un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Ses 93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette industrie : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles et trading. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie.
Total souhaite diversifier son offre afin de contribuer à répondre dans le long terme à une demande d'énergie croissante. Le Groupe investit et s'engage activement dans de nombreux projets de R&D autour des énergies renouvelables, en particulier dans le solaire et la biomasse.

Total est actif dans l'énergie solaire depuis 1983. A travers ses partenariats dans Tenesol et Photovoltech, Total a acquis une réelle expertise dans la chaîne photovoltaïque pour rendre cette technologie plus sûre, plus rationnelle et plus compétitive. Tenesol est un producteur de panneaux solaires majeur en Europe, grâce à deux usines basées à Toulouse (France) et au Cap (Afrique du Sud). Total est également un actionnaire minoritaire important de sociétés technologiques américaines comme Konarka, qui développe des produits à partir de la technologie solaire organique et AE Polysilicon, spécialisée dans une nouvelle technologie de production de polysilicium solaire.
Pour plus d'informations, www.total.com

 *Les actionnaires ayant apporté leurs actions dans le cadre de la procédure de livraison garantie peuvent également avoir apporté ces mêmes actions dans le cadre de la procédure classique. Cela explique que les résultats préliminaires présentent un taux d'apport supérieur à 100% des actions de Classe B.

*Pour traduction. Seule la version anglaise fait foi.
 

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Tél. : +33 (0) 1 47 44 46 99 - Fax : +33 (0) 1 47 44 68 21
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