Communiqué de presse conjoint Projet d’acquisition de Saft Groupe par Total

09/05/2016

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Paris - Total et Saft Groupe annoncent avoir signé un accord de rapprochement suite auquel Total vient de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d’achat volontaire sur les actions Saft Groupe.

Le projet d’offre vise l’ensemble des actions Saft Groupe au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un prix d’acquisition de 950 millions d’euros. 

Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture du vendredi 6 mai 2016 (26,40 €) et une prime de 41,9% sur la moyenne six mois et de 24,2% sur la moyenne d’une année pondérées par les volumes. Cette offre valorise la société sur la base de ses derniers comptes publiés à 9 fois son EBITDA 2015, faisant ressortir une prime de contrôle substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des batteries.

Le Conseil de surveillance de Saft Groupe a, à l’unanimité, approuvé le projet de rapprochement avec Total et considère que le projet d’offre publique de Total est conforme à l’intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Il a d’ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’Offre dans le cadre de l’avis motivé qu’il devra émettre conformément à la règlementation boursière.

Le Conseil de Surveillance de Saft Groupe a décidé de nommer le Cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant.

Ce projet d’offre sera soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

« L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance du Groupe dans le secteur du stockage d’électricité » a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de se développer dans les métiers des énergies renouvelables et de l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011. Saft est un fleuron industriel reconnu mondialement pour son savoir-faire technologique  et s’attache à développer des solutions innovantes et compétitives pour ses clients. Elle nous permettra d’intégrer dans notre portefeuille d’activités des solutions de stockage d'électricité, compléments indispensables à l’essor des énergies renouvelables. Cette opération permettra également à Saft, ses dirigeants et ses employés de bénéficier du soutien du Groupe Total sur le plan scientifique, industriel, commercial et financier. Enfin, elle donnera à Saft les moyens nécessaires pour accélérer avec succès son développement. »

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement qui a été unanimement approuvé par le Conseil de Surveillance en raison de sa forte logique industrielle et de son intérêt financier pour nos actionnaires. » déclare Yann Duchesne, Président du Conseil de Surveillance de Saft Groupe.

De son côté, Ghislain Lescuyer, Président du Directoire de Saft Groupe, annonce : « Je suis convaincu que Total apportera à Saft l’expertise et les ressources nécessaires à son développement futur, notamment sur les plans technologique et commercial. Cette opération sera bénéfique pour les clients et pour le personnel de Saft qui rejoint un groupe majeur de l’énergie. »

Documents complémentaires

 

18 juillet 2016 - Total prend le contrôle de Saft Groupe après le succès de l’Offre Publique d’Achat qui sera réouverte du 19 juillet au 2 août 2016

7 juillet 2016 - Proposed acquisition of Saft Groupe immediate opportunity for Saft shareholders ((pdf - 523 Ko) (in English only)

7 juin 2016 - Total - Saft Note d'information avec visa 7 juin 2016 (pdf - 655 Ko)

7 juin 2016 - Total - Saft autres informations (pdf - 3 Mo)

7 juin 2016 - Communique de mise à disposition de la note d'information

9 mai 2016 - Total - Saft dépôt du projet d'offre publique d'achat (pdf - 0,13 Mo)

9 mai 2016 - Total - Saft projet de note d'information (0,25 Mo)

À propos de Saft (Euronext : Saft)

Saft est un leader mondial de la conception et de la production de batteries de haute technologie pour l’industrie. Le Groupe est le premier fabricant mondial de batteries à base de nickel et de lithium primaire pour les infrastructures et processus industriels, le transport et l’électronique civile et militaire. Saft est leader mondial des batteries pour l’espace et la défense avec ses technologies Li-ion qui sont également déployées dans les marchés du stockage d’énergie, des transports et des réseaux de télécommunication. Plus de 4 100 salariés présents dans 19 pays, 14 sites de production et un réseau commercial étendu contribuent à l’accélération de la croissance future du Groupe.

Batteries Saft. Conçues pour l’industrie. saftbatteries.com

A propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com

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Informations importantes

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement.

La documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique d’achat, sera soumise à l’AMF.  Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance, dès qu’ils seront disponibles, de la documentation relative à l’offre publique d’achat, ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Total, Saft Groupe et l’opération envisagée.

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales.  L’offre publique d’achat ne sera pas ouverte au public dans toute juridiction autre que la France dans laquelle son ouverture fait l’objet de restrictions légales.

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