Sanofi-Synthélabo vient d'annoncer une offre amicale en surenchère sur les actions Aventis, qui fait suite à l'offre publique présentée le 26 janvier dernier.

Total a approuvé cette offre amicale en surenchère et, au vu des accords, approuvera l'augmentation de capital qui sera soumise à l'Assemblée Générale des actionnaires de Sanofi-Synthélabo.

Total se félicite de la décision du Conseil de Surveillance d'Aventis qui recommande cette offre à ses actionnaires.

Total considère que cette opération, désormais recommandée, devrait faciliter la mise en œuvre des synergies.

Le rapprochement des deux Groupes permettra de donner naissance au numéro 1 de l'industrie pharmaceutique en Europe et au numéro 3 au niveau mondial.

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Information importante

Pour les besoins de l'acquisition envisagée d'Aventis, Sanofi-Synthélabo a déposé, auprès de la SEC, un document d'offre américain (registration statement on Form F-4) (enregistré sous le numéro 333-112314) comprenant le prospectus d'échange final et des documents relatifs à l'offre d'échange, afin d'enregistrer les actions Sanofi-Synthélabo (y compris celles représentées par des ADS Sanofi-Synthélabo) qui seront émises en échange des actions Aventis détenues par les porteurs situés aux Etats-Unis d'Amérique ou des ADS détenus par les porteurs où qu'ils soient situés. Sanofi-Synthélabo a également déposé un Statement on Schedule TO auprès de la SEC. Il est fortement recommandé aux actionnaires Aventis de lire le document d'offre américain (registration statement) et le prospectus d'échange final, les documents d'offre d'échange y afférents, le Statement on Schedule TO et tout autre document approprié déposé auprès de la SEC, ainsi que les avenants et les compléments à ces documents parce que ceux-ci contiennent des informations importantes. Comme indiqué dans ces documents, des exemplaires du document d'offre américain, du prospectus d'échange final, des documents d'offre d'échange y afférents et du Statement on Schedule TO ainsi que des autres documents appropriés déposés auprès de la SEC, sont disponibles sans frais sur le site web de la SEC (www.sec.gov) et le prospectus d'échange final et d'autres documents relatifs à l'opération sont adressés aux actionnaires d'Aventis pouvant participer à l'offre américaine et sont également disponibles, sans frais, auprès de MacKenzie Partners Inc., l'agent d'information pour l'offre américaine, à l'adresse suivante : 105, Madison Avenue, New-York, New-York 10016 ; téléphone 1- (212) 929-5500 ou 1- (800) 322-2885 (numéro vert) ; e-mail proxy@mackenziepartners.com.

En France, les actionnaires d'Aventis sont priés, en ce qui concerne l'offre française, de se reporter à la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF numéro 04-0090, et tout autre document approprié déposé auprès de la AMF, ainsi que les avenants et les compléments à ces documents qui, comme ils l'indiquent, sont disponible sur le site web de l'AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de : BNP Paribas Securities Services, GIS-Emetteurs, Service Logistique, Les Collines de l'Arche, 75450 Paris Cedex 9. L'offre publique faite par Sanofi-Synthélabo aux actionnaires d'Aventis résidant en Allemagne (l'offre allemande) est réalisée conformément au droit allemand et selon les termes du prospectus d'offre qui est disponible comme il l'indique, sans frais, auprès de BNP Paribas Securities Services, Grüneburgweg 14, D-60322 Francfort (fax : 069-152 05 277) et sur le site web de Sanofi-Synthélabo (www.sanofi-synthelabo.com). Toute décision d'apporter des actions Aventis en échange d'actions Sanofi-Synthélabo dans le cadre de l'offre allemande devrait être prise exclusivement au regard des modalités de l'offre allemande, ainsi qu'au regard des informations contenues dans le prospectus d'offre et ses mises à jour, qui sont publiés en Allemagne.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Aventis ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Sanofi-Synthélabo. Il ne constitue pas plus une offre de vente ou d'échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Italie et le Japon) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal.
Sa diffusion peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui l'obtiendraient doivent s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Une sollicitation d'une offre pour l'acquisition des actions Sanofi-Synthélabo (y compris celles représentées par des ADS Sanofi-Synthélabo) faite aux Etats-Unis d'Amérique ne pourra être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d'offre y afférents que Sanofi-Synthélabo a declaree avoir l'intention d'adresser aux porteurs de titres Aventis. Les actions Sanofi-Synthélabo (y compris celles représentées par des ADS Sanofi-Synthélabo) ne peuvent être cédées et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, aux Etats-Unis d'Amérique, avant que le document d'offre américain n'ait reçu son visa.
Aucune offre de titres ne peut être effectuée aux Etats-Unis d'Amérique sans prospectus conforme aux conditions énumérées dans la Section 10 du United States Securities Act of 1933, tel que modifié.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concernant Sanofi-Synthélabo et l'offre. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de Total estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Total, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.